קייט (אמילי בלאנט), סוכנת FBI אשר מגויסת לפעילות בגבול בין ארה"ב ומקסיקו על ידי סוכן יחידת עלית (ג'וש ברולין) במטרה לעזור במלחמה כנגד הסמים. הצוות, שהוקם בהנהגתו של אלחנדרו (בניסיו דל טורו), בעל עבר לא אמין, יוצא למסע חשאי הגורם לקייט להטיל ספק בכל הקשור לארגון ומטרותיו.