טובי, במאי פרסומות, נוסע לצלם בספרד סרטון המציג את דמויותיהם האיקוניות של דון קישוט וסנצ'ו פנצ'ה. הגבולות בין דמיון ומציאות מיטשטשים כשהוא פוגש בסנדלר המשוכנע שהוא עצמו דון קישוט וגורר את טובי איתו להרפתקאותיו. סרטו המצופה של טרי גיליאם, שהעבודה עליו החלה בסוף שנות השמונים והושלמה לאחרונה אחרי מספר ניסיונות שלא צלחו.