ג'וני, גבר צעיר, נותר לטפל לבדו בעדר הכבשים המשפחתי בשל מצבו הרפואי של אביו וגילה של סבתו. כל הרגשות המודחקים והפחדים שלא ניתן לדבר עליהם בגלוי מתועלים אצל מגדל הכבשים הנאה והמתוסכל לכדי עבודה פיזית מפרכת, או מדוכאים בעזרת אלכוהול בפאב המקומי. עובד זר מרומניה, שמגיע לעזור בחווה, מעורר אצל ג'וני לא רק רגש רדום אלא גם תקווה לעתיד אחר. סרטו הראשון באורך מלא של פרנסיס לי, המוכר לנו יותר מעבודותיו כשחקן, שואב השראה חלקית מסיפור חייו האישי.