בוב (ג'ונסון) היה חנון שסבל מעודף משקל והתגרויות בתיכון וכיום הוא סוכן CIA קטלני ושרירי. לעומתו, קלווין (הארט) היה הבחור הפופולרי ביותר בתיכון שעם השנים הפך לרואה חשבון חסר מעוף, דבר שגורם לו להתגעגע לימי הזוהר שלו. לאחר שבוב מצליח לשכנע את קלווין ולגייס אותו למשימה סודית שעליה הוא עובד זמן רב, השניים נכנסים למסע בלתי צפוי שכולל יריות, ריגול ואלימות שיכולים להביא למותם בכמות דרכים שקשה למנות ולסכן את העולם החופשי.