נעורים

פרד ומיק, שני חברים ותיקים, נמצאים בחופשה במלון מפואר למרגלות הרי האלפים. פרד (מייקל קיין), מלחין ומנצח, אשר פרש לגמלאות. מיק (הארווי קייטל), במאי קולנוע, שעדיין עובד. שניהם צופים בסקרנות ורגישות על חיי ילדיהם המבולבלים, וכן על הכותבים הצעירים והנלהבים של מיק, וגם על יתר אורחי המלון. בעוד מיק מנסה לסיים את התסריט שהוא מדמיין שיהיה הסרט החשוב האחרון שלו, לפרד אין שום כוונה לחזור לקריירה המוזיקלית שלו, אבל יש מי שמוכן בכל מחיר לשמוע אותו מנצח שוב.