קרניבל

הסיפור עוקב אחר בן הוקינס, נער המצטרף לקרנבל נודד. מוקף בפריקים ומנודים, מתחבר הנער לכוחות העל-טבעיים שבו. במקביל, בקליפורניה, ג'סטין קרואו, מטיף מעיירה קטנה נרדף על ידי חלומות וחזיונות אפוקליפטיים וגם לו כוחות על טבעיים. שניהם מוצאים עצמם נעקרים משגרת החיים ומגלים כי הם שחקנים מרכזיים, בקרב בין אור לחושך.