השנה היא שנת 1969. לעיירה קטנה מבודדת בנגב, המאוכלסת ברובה בעולים מרוקאים קשי יום, מגיעות מספר משפחות הודיות, אשר היגרו לישראל בחיפש אחר חיים טובים יותר במערב. המרוקאים היצירתיים והיצריים מתנשאים מעל ההודים "השחורים", וההודים המאופקים והשקטים רואים במרוקאים בני אדם בורים וגסי רוח. תוך כדי מלחמת תרבות סוריאליסטית בין המהגרים האימפריאליים, מגלות שתי נערות, מרוקאית והודית, את המהפכה המינית של שנות ה-60.