מרדף חצות

ג`ק וולש הקשוח (דה נירו) הוא לוכד עבריינים שחא נרגיש שהוא עושה מצווה כשהוא תופס אותם, אלא פשוט מרוויח את לחמו בכבוד. שגרת חייו כצייד מזדעזעת כשהוא צריך לתפוס את ג`ונתן מרדוקס (גרודין) התמהוני. השניים עוברים מסע מחוף לחוף, בו מרדוקס משגע את וולש כמו שלא עשה לו אף עבריין בעבר - ומרדוקס סך הכל גנב כספים מהחברה בה עבד. העימותים בין השניים הופכים למרכז הסרט - כשהתהייה היא מי מהם יישבר קודם. אדי מוסקון (פנטוליאנו) מוכן לשלם עבור מרדוקס כסף טוב, אבל גם המשטרה מעורבת (קוטו). סוף טוב הכל טוב - ואיך יהיה אחרת עם דה נירו בתפקיד הראשי?