שלושה צעירים, נתי (גידי גוב), מושון (מאיר סוויסה) ואוסי (ענת עצמון), עוברים לגור בצוותא בדירה ברחוב דיזנגוף, מרכז חיי הלילה והחברה בתל אביב של שנות ה-70'. בבקרים עובדים השותפים בתור פקידים זוטרים במשרד משעמם, ובערבים הם יוצאים לבילויים לאורך הלילה. הצעירים עוברים חוויות שונות הכוללות התנסויות מיניות, אלכוהול, דיסקוטקים והרבה מוזיקה. בד בבד, מתכנן נתי להתפרנס מפרסומות, ואף גורר את מושון ואת אוסי להרפתקה כלכלית מסוכנת של הפקת סרטון פרסומת לבירה, שסופה צפוי וידוע מראש. אולם בסופו של דבר הכול מסתדר, סרטון הפרסומת השני ונטול האמירה האמנותית מצליח, ונתי בורח לאמריקה כדי למצוא את עצמו. ברקע, משולש רומנטי בין נתי, אוסי וחברתו לשעבר של נתי (גלי עטרי), מסתיים בסצינה מינית, נועזת לתקופתה, של סקס בין גוב, עטרי ועצמון.