סיפור עלייתו ונפילתו של אלוף העולם באגרוף מ-1949 ג'ייק לה מוטה (דה-נירו בתפקידו הגדול ביותר שזיכה אותו גם ב"אוסקר"), שנעשה עפ"י ספרו האוטוביוגרפי. סקורסזה מציג ניו-יורק אלימה ואכזרית כמו ב"נהג מונית" ו"רחובות זועמים". הסרט עשוי בשחור-לבן ומזכיר את הסרטים האפלים ואת סרטי האגרוף של שנות הארבעים. סקורסזה משלב בסרט גם הומאז' לסרטו של איליה קאזאן "חופי הכרך", כאשר לה-מוטה הנמצא בשפל המדרגה, מחקה את נאומו המפורסם של מרלון ברנדו: "יכולתי להיות מישהו..."