בנו של מייקל סאליבן, רוצח שכיר בשירות המאפייה, הופך בטעות לעד לא רצוי למעשה רצח. שגרת חייהם של הילד בן ה-12 ואביו המאפיונר מתנפצת לאור הידיעה האסורה וגורלם מתאחד במאבק ההישרדות. כעת, כשבעקבותיהם רוצח סאדיסט שנשלח על ידי המאפיה, אין לסאליבן ולבנו לאן לפנות. במהלך מסע גורלי וקשה מגלים השניים את חשיבות הגאולה, את הכבוד וגם זה את זה. סאם מנדיס ("אמריקן ביוטי") ביים את תום הנקס ("ביג"), ג'וד לאו ("אני אוהב האקביז") ופול ניומן ("סודות אפלים"). הסרט זכה בפרס אוסקר על הצילום והיה מועמד לפרסים רבים ברחבי העולם ביניהם פסטיבל ונציה, פרס BAFTA ופרסי אוסקר רבים.