מדען מבריק עולה על נוסחה וממציא שיקוי הגורם לאדם להיות רואה ואינו נראה. אולם נראה שהכימיקלים גורמים לו להשתגע ולהתחיל להציק לאנשים. המצב הופך לרציני יותר כאשר המדען הולך ומאבד את שפיותו, מתחיל לרצוח אנשים חפים מפשע ומהרהר בהשתלטות עולמית. הבמאי ג'יימס וויל זכה בפרס מיוחד בפסטיבל ונציה בשנת 1933.