מייסון סקילס (ג'ון האם), דיפלומט אמריקאי בדימוס אשר שב לתפקידו במטרה להציל את שותפו מתא הטרור, שככל הנראה אחראי למות אשתו. סנדי קרודר (רוזמונד פייק), סוכנת שטח של ה-CIA אשר עובדת תחת כיסוי בשגרירות האמריקאית כדי לשמור על חייו של מייסון ולהבטיח את הצלחת המשימה.