אליו (טימוטיי צ'אלאמט) מבלה חופשת קיץ באווירה כפרית באיטליה יחד עם הוריו. התרגשות אוחזת בו כאשר אוליבר (ארמי האמר) - אמריקאי גבוה ושזוף, מגיע לעבוד עם אביו של אליו (מייקל סטאלברג). תחילה הבחור הצעיר לא יודע כיצד להתייחס לאורח. הוא מנסה להתקרב לאוליבר, אבל בו זמנית לועג על המבטא האמריקאי שלו. המפגשים ביניהם מביאים אותו לתסכול עד לרגע הראשון בו הם מוצאים את עצמם לבד ומכאן לנשיקה הראשונה שמובילה לקשר אירוטי ומערכת יחסים מיוחדת במינה. למרות ששהותו של אוליבר באיטליה קצובה, תחושותיו של אליוט שפגש באהבתו הראשונה, ילוו אותו לנצח.