במטרה לתת מענה לאיום המתפתח, פאלפטיין, השופטהעליון, ממשיך לצבור כוחות, ומאשר את הקמת הצבאהגדול של הרפובליקה במטרה לעזור לג'די.על רקע תקופה סוערת זו, הגיבורים המוכרים לנואובי-וואן קנובי, פאדמה אמידאלה ואנאקין סקייווקרנפגשים שוב לראשונה מאז הקונפליקט בין פדרצייתהמסחר לכוכב הלכת נאבו, ביתה של פאדמה. אנאקיןגדל והפך בינתיים לחניך ג'די מצטיין שלאובי-וואן, אשר בעצמו הפך מתלמיד למורה, בעודפאדמה, המלכה לשעבר של נאבו, קבלה תואר שלסנאטורית. אנאקין ואובי-וואן גויסו כדי להגן עלפאדמה, בשל איומים להתנקש בחייה.כדי לחקור את סיבת האיומים על חיי פאדמה,אובי-וואן נוסע לשני עולמות בשולי הגלאקסיה . שם,הוא פוגש שודד דרכים אשר תפקידו בקנוניה גדולבהרבה ממה שאובי-וואן משער.בעוד אובי-וואן עסוק במשימתו, אנאקין נשאר כדילשמור על פאדמה, תחילה בנאבו ואחר כך בכדור הלכתטאטואין, שם הוא נחשף לתגלית גורלית. אנקיןופאדמה מוצאים עצמם מתחבטים בנאמנות למשימתם לביןאהבה אסורה. כוחות על מתכוננים לקרב ענקים,והשניים יחד עם אובי-וואן עומדים בפני החלטותמכריעות שישפיעו עליהם ועל גורל הרפובליקה.