נייט פוסטר,(דניאל רדקליף), סוכן אף.בי.איי אידיאליסט, פועל כסוכן סמוי בתוך קבוצת טרור קיצונית התומכת בעליונות הגזע הלבן ובמטרה להביא לחיסולה. עליו להתמודד עם האתגר של זהות חדשה, תוך שמירה על עקרונותיו האמיתיים כשהוא מנווט בתוך העולם התת קרקעי והמסוכן של עליונות הגזע הלבן.