ג'יימס הוא ניו-יורקר בן עשרים ומשהו, אשר נאלץ לקחת אחריות על התנהגותו ההרסנית כאשר אימו לוקה במחלה קשה. כריסטופר אבוט (שנה קשוחה מאוד) וסינתיה ניקסון (מירנדה מסקס והעיר הגדולה) בהופעות עוצמתיות, המזכירות את רגעי המשחק הגדולים בסרטי ג'ון קסאווטס. זוכה פרסים בסאנדאנס, בלוקרנו ובעשרות פסטיבלים נוספים.