וואטרס (אלייז'ה ווד) וסטון (ניקולס קייג') הם צמד שוטרים אשר עובדים בחדר הראיות של משטרת לאס ווגאס, אך משלימים הכנסה ממכירת בחינות הסמכה גנובות לשוטרים אחרים. בזכות הקשרים המפוקפקים שלהם עם פושעים מקומיים, הם נחשפים להימצאותו של סכום כסף גבוה השייך לסוחר הרואין, שרק מחכה שיבואו לקחת אותו.