הסרט עוקב אחר אלכס צייטלין (יבגני אורלוב), מתאגרף ממוצא רוסי שהופך לניאו-נאצי כתגובה להפניית עורף מהחברה הישראלית הדוחה אותו ואת משפחתו. מפגש רב משמעות בין דוד אוחנה (זאב רווח), מאמן אגרוף מטבריה, החולם להחזיר לטבריה את תהילת העבר שלה כעיר אלופי אגרוף, מובילה את אלכס להפוך למתאגרף מקצועי ובעל פוטנציאל במועדון.תוך כדי ההתחברות אל דוד מוצא את עצמו אלכס ברומן עם יסמין אוחנה (מיטל גל), בתו של דוד. לראשונה בחייו מוצא את עצמו אלכס שייך לחברה הישראלית. אלכס נקרע בין נאמנותו לחבורה הניאו-נאצית בראשה עומד אחיו לבין הזדהות שלו עם ערכיו של הגורו החדש שלו דוד.