קומדיה המתרחשת בממלכת הרים מסתורית כשהקיסר הצעיר והשחצן קוזקו נהפך ללמה בידי יועצתו התככנית דיוה יאזמה. סיכוייו היחידים לתפוס חזרה את השלטון הם בעזרת פאצה - איכר טוב לב. קוזקו והאיכר עוברים הרפתקה בה הם ניתקלים בסכנות, מצבים קומיים ומשעשים במרוץ להשיב את קוזקו לכס המלוכה. הידידות של קוזקו עם פאצה מלמדת אותו לראות את העולם מזווית אחרת.