פנטזייה מכושפת המציגה את סיפורם של שתי ממלכות המתאחדות במסע להביס את הגריפון ואת המכשף הרשע ששולט בו. לפני שנים רבות, מריבה בין שני אחים נסיכים, דלפוס ולוק, קרעה את הממלכה האדירה לשתיים. שנים לאחר מכן, הממלכות היריבות ממשיכות להלחם אחת בשנייה. בערב יום ההרס של ממלכת לוקלנד, המלך מורה למכשף שלו להחיות את הגריפון כנגד יריביו. התוכנית מצליחה עד שהמכשף מצווה על הגריפון לפנות נגד לוקלנד במטרה להביא את שתי הממלכות תחת שלטונו המרושע.