סדרת אנימציה מטורפת, אפלה וקודרת על הומלס בתבושת סגולה ומסכה העונה לשם "דה מקס" שחי לו בקופסת קרטון בסימטה אפלה, כאשר האדם היחידי שמתייחס אליו הוא ג'ולי, עובדת סוציאלית עצמאית אשר משחררת אותו בערבות כל פעם שהוא מסתבך. מקס עובר כל הזמן בין העולם הרגיל ובין עולם הנראה כמו הערבה האוסטרלית, שם הוא נלחם על מנת להגן על מלכתו, מלכת הנמרים. העניינים מסתבכים כאשר לתמונה נכנס גורם נוסף, MR Gone, רוצח ואנס בעולם הזה, המשתמש גם ביצורים שהביא מהעולם השני.