ג'ונתן צ'ייס הוא פרופסור בריטי בעל יכולת מיוחדת לשנות צורה לכל בעל חים שירצה. הוא מתנדב לעזור למשטרת ניו יורק וחובר עם שוטרת יפיפה (מלודי אנדרסון) וחבר מהעבר. הסדרה בוטלה לאחר שמונה פרקים בלבד אבל זכו...