בעולם מוזר שנראה כמו משהו מן המאה ה-19, אך כולל בתוכו גם מתקני אנטי-כבידה, חיים קלאוס ולוי - טייס ונווטת של ספינה מעופפת. השניים הופכים למעורבים במשימה מסתורית, לאחר שהצילו ילדה קטנה מרצח בידי מכונה ר...