בעולם מוזר שנראה כמו משהו מן המאה ה-19, אך כולל בתוכו גם מתקני אנטי-כבידה, חיים קלאוס ולוי - טייס ונווטת של ספינה מעופפת. השניים הופכים למעורבים במשימה מסתורית, לאחר שהצילו ילדה קטנה מרצח בידי מכונה רצחנית דמויית כוכב. הם מעבירים את הילדה אל סיפונה של ספינת שכירי החרב האגדית "סילוונה", והופכים לטייסי קרב בצוותה.