מייצר פרופילים בFBI שעבר מעביר את משפחתו מוושינגטון הבירה לסיאטל, שם הוא מצטרף לקבוצת המילניום, ארגון מסתואי של אוכפי חוק לשעבר, המחוייבים למלחמה בגל הפשע שגדל כשהמילניום משנה את גישותיה.