דיטריך מאסטר הבובות תופס את השליטה על ספינות האוויר של האינקוויזיציה ומפנה אותן אל העיר ובאותו הזמן שולח סוג חדש ומפלצתי של מתנקש אל-מת נגד קתרינה.