לאחר אירוסם של יוסף ומריה, מרים זוכה לביקורו של המלאך גבריאל שאומר לה שהיא תלד את בן האלוהים. מרים ויוסף נוסעים לבית לחם כדי לקחת חלק במפקד האוכלוסין של הורדוס היכן שישוע נולד.