תייר נאיבי twoflower (שון אסטין) והקוסם סתמרוח הבלתי מיומן (סר דייוויד ג'ייסון) מאחדים כוחות עם הגיבור הנכבד כהן (דיוויד בראדלי) והצילו את הבתולה ההקרבה בת'אן (לורה האדוק). נרדף על ידי קוסמים ושכירי ח...