באאוטבק האוסטרלי הצחיח של שנות ה-20, כומר קתולי ואחיינית יפה של בעל תחנת כבשים ענקית עומדות חסרות אונים מול רצון האל, מיוסרות בתשוקה. כמה רחוק הם מוכנים ללכת בשם האהבה