ברית המועצות שולטת במזרח אירופה. צ'רצ'יל מזהיר מפני ההשלכות. סטלין מתעקש שממשלות מדינות הלקוחות של ברית המועצות יהיו פרו-קומוניסטיות. מרוששים לאחר המלחמה בריטניה מחליטה להפסיק כמעצמה עולמית.