אנגלי חוזר אחרי תשע שנים בחו"ל ומספר סיפורים מוזרים על האנשים הזעירים של ליליפוט, ענקי ברודינגנאג, האי המעופף לאפוטה וה-hoyhnhnms, גזע של סוסים אינטליגנטיים.