חייו של עורך ספרותי גרוש שחי עם בנו ועדיין מחזיק בקשר טוב עם גרושתו, שזורים באינספור הבזקים מתוך סרטים ישנים, שמשמשים מראה לתחושותיו ומחשבותיו. קאלט של רשת הכבלים HBO, לפני הנסיקה הגדולה בסוף שנות ה-9...