לוס אנג'לס היא הבית החדש של 300,000 חייזרים בעלי חזות אנושית. כאשר חבורה של אותם חייזרים רוצחת את שותפו של אחד הבלשים במשטרת לוס אנג'לס, אותו בלש יוצא לחקור ולגלות מי הם הרוצחים כששותפו החדש הוא חייזר. הם יוצאים יחד לגלות אמת אחת ומגלים אמת אחרת והרבה יותר מחרידה לאנושות כולה.