השטן משועמם מחייו הזועפים בגיהינום ומגיע להתגורר בלוס אנג'לס על מנת לעזור לאנושות עם יכולותיו לדובב את מחשבותיהם ותשוקותיהם הסודיות ביותר של אנשים. תקרית ירי במועדון הלילה שלו מובילה אותו להיות יועץ ב...