עומרי גורדון (30), מוזיקאי מצליח ורווק מבוקש. הצלחתו של גורדון היא בזכות המוזיקאים האתיופיים שאיתם הוא מופיע ומנהל ללא טיפת היגיון. חייו משתנים לאחר מספר אירועים; גורדון נאלץ להיפרד מאביו שהלך לעולמו. אם זה לא מספיק, לאחר מספר ימים הוא הופך לאב - מאחר והאמא החליטה להשאיר את התינוק המשותף בפתח ביתו של עומרי, הנאלץ לגדל את הילד לבדו.