ראסל וונג משחקת את תום צ'אנג, שוטר נרקוטי במסווה, שמופלל בתור מבריח הרואין ומרצה חמש שנים בבית סוהר בהונג קונג. לאחר שאיבד את הקרייקה שלו, אשתו ואת הזכות לראות את בתו, הוא חוזר הביתה לסן פרנסיסקו לנסו...