הסדרה עוקבת אחר סוכן הבולשת הפדרלית פיטר קונלי (ג'ייסון אייזקס) שמתמנה לתפקיד שמביא אותו לישראל, תחת פיקוחה והדרכתה של לין מונהאן (אן הייש), הבוסית והמאהבת שלו. חקירת רצח של אמריקאית צעירה מובילה אותו לתעלומה בינלאומית שקשורה בסודות האפלים ביותר של ארץ הקודש. בסדרה מככבים ג'ייסון אייזקס ואן הייש, ולצידם בין השאר אסי כהן, נועה תשבי, יהודה לוי משה איבגי, שמיל בן ארי ואורי פפר בתפקיד קבוע.