שנת 1464, קרבות הדמים בין בית יורק לבית לנקסטר על רקע כס המלכות האנגלי מתמשכות כבר תשע שנים. המלך אדוארד הצעיר שזה הוכתר מתאהב באישה יפהפיה בשם אליזבת וודוויל והם נשאים בחשאי. בעודה מתרגלת למעמדה החדש...