ז'אן פרנסואה מרסייה (דייויד טננט "דוקטור הו"), מזכיר צבאי צרפתי בוורשה של אי שם בשלהי 1937. שנתיים לפני פרוץ מלחמת העולם השנייה, בירת פולין שורצת כל סוג של מרגל אפשרי. הקצין הצרפתי נמצא שם כדי לעלות על תכניות הפלישה המתוכננת של הגרמנים. אך על הדרך הוא מתאהב בעורכת דין פריזאית אשר מגיעה כנציגת חבר הלאומים.