הסיפור מתרחש באי ניו פרובידנס, מקום ייחודי לפיראטים, גניבה ופשע.המקום נשלט על ידי הקפטן האימתני אדוארד טיץ' הידוע יותר בכינויו "שחור הזקן". המתנקש טום לאו נשלח להוריד את שחור הזקן מכס המלכות ובדרך נשבה בקסם הנהגתו של חבורת הנוכלים.