ביום הכי חם של שנת 2011, מתקיים נשף הסיום של מחזור נ"ד בתיכון "יהודה הלוי" לאומנויות. את נשף סיום השנה מחליט מנחם, הרכז השכבתי לציין בסימן תחרות כשרונות צעירים בשיפוטו של לא אחר מאשר "המאסטרו" צביקה פיק, אותו מנחם מכיר מימיו במחזמר "שיער". בתחילת הערב עולה לבמה מנחם ובפיו בשורה חשובה. התלמיד דובי קליין זכה השנה בפרס מצטיין הנשיא לכימיה. מנחם אינו יודע שדובי בעצם הגיע להישג גדול בהרבה יותר - המצאת גלולת ה"אנדופיל" אשר ביכולתה להחזיר את מי שנוטל אותה אחורה בזמן. השמועה מתפשטת בין התיכוניסטים הסקרנים.