במאה ה-16 שדים רוצחים את אישתו של רפאל קיין (לורנזו לאמאס)וחוטפים את בתו. הוא נשבע להרוג את כל השדים עלי אדמות, וכך הוא ובן לוויתו גודוויןזוכים לחיי אלמוות על-מנת לקיים את שבועותו. קיין וגודווין חוברי...