הסיפור עוקב אחר בן הוקינס, נער המצטרף לקרנבל נודד. מוקף בפריקים ומנודים, מתחבר הנער לכוחות העל-טבעיים שבו. במקביל, בקליפורניה, ג'סטין קרואו, מטיף מעיירה קטנה נרדף על ידי חלומות וחזיונות אפוקליפטיים וג...