באזור כפרי אי שם בפיליפינים, שלושה נערים תמימים נוסעים לאורך כביש שומם ולפתע נעלמים. לואיס הוא הבלש המקומי שמקבל את תיק החקירה ומגלה היסטוריה שלמה של רציחות באותו אזור ממש, מבלי שהרוצח אי פעם נתפס. לאחר שהוא מוצא את גופתה של אחת מתוך שתי אחיות שנעלמו לפני עשור, לואיס מגלה סוד אפל הקשור לנוכחות השוכנת ביערות.