מוריס אפללו הוא צעיר ממוצא מרוקאי ש"מתפרנס" מגביית דמי חסות בשוק המקומי. כולם יודעים שמלה שלו זו מלה ונותנים לו כבוד. יום אחד, מבקש ממנו יהושע פסחזון, מפקדו הנערץ מהצבא, לעזור לאביו לזכות במכרז חשוב למכירת מזגנים. מוריס ממהר לסדר את העניינים וכובש, אגב כך, את לבה של שולה, אחותו של אותו מפקד. להפתעתו, מתנגד הבוס הגדול ליוזמה החדשה של בן טיפוחיו ומבקש ממנו להפוך את היוצרות. גם משפחת פסחזון מפנה לו עורף ומשאירה אותו בודד במערכה. מוריס המושפל מחליט לארוז את חפציו ולעזוב את העיר, אולם שולה - שמאזינה במקרה לשיחת טלפון בין הבוס לאביה - מגיעה לעזרתו.