טיול מחריד לתוך קסם שחור וטרור לבן-מפרקים! איש קוסמים (לוסיין אייזנך) עבר לעיר עם שק גדול של טריקים ומזג קצר. בלי משים, אמילי (דונה המבלין) חוצה את דרכו ומתגרה ב...