המשך עלילותיו של הכנר פרנסואה פראן. קמבריי, קפטן אידיאליסט בשירות החשאי הצרפתי, מגלה שקולונל טולוז אחראי למותו של סגנו לשעבר מילן. ע"מ לכסות על עקבותיו, טולוז שולח שני רוצחים שכירים לריו בכדי להתנקש בפרנסואה פראן - "הבלונדיני עם הנעל השחורה" - שהיה כלי משחק בו הוא נעזר בכדי לחסל את מילן.כאשר ניסיונות החיסול עולים בתוהו משנה טולוז אסטרטגיה וכעת הוא מכשיר את פראן להיות סוכן על -ובכך להזים את החשד שהוא אחראי למותו של מילן.לפראן אין ברירה אלא לשתף פעולה עם טולוז שלקח כבת ערובה את אהובתו - כריסטין. פראן בדרכו המדהימה נכנס לדמות הסוכן החשאי המהולל ומצליח להעמיד כמעט את כל צרפת על הרגליים...