תרגיל למרגל מתחיל

סרט ריגול קומי של הבמאי ג'ף קניו (בלשית על עקב גבוה). ג'ונתן (אנת'וני אדוארדס, רומן על בטוח) מעביר את רוב זמנו בקולג' תוך כדי משחק, בו הוא וחבריו רודפים אלה אחרי אלה עם אקדחי צבע. הוא נוסע לחופשה בגרמניה שם הוא פוגש בסאשה (לינדה פיורנטינו, גברים בשחור), המבהירה לו כי היא מעוניינת בו רק מפני שהוא בתול. היא לוקחת אותו למזרח גרמניה, שם נפרדות דרכיהם. ג'ונתן צריך למצוא את דרכו חזרה ל"עולם המערבי" לבדו. כשהוא חוזר הביתה מתברר לו: 1. שהמשחק נמשך. 2. שאריזת מיקרופילם מסתורית מצאה את דרכה לתיקו. וכמובן