סיפור סוחף ומצמרר, המבוסס על סיפור אמיתי, על גזענות וצביעות בעיירה אוסטרלית קטנה בתחילת המאה ה-20. ג'ימי הוא נער אבוריג'יני שמנודה מאנשי העיירה הלבנים על אף חינוכו הנוצרי. הוא מתאהב בגילדה, נערה לבנה תושבת העיירה, ונישא לה לאחר שהיא מתעברת. כאשר נולד תינוק לבן, היא שומעת לקולות הגזעניים ונוטשת את בעלה. כשמעבידו של ג'ימי מסרב לשלם לו את שכרו, הוא נדחק למבוי סתום ממנו הוא מסוגל להשתחרר רק באמצעות פעולות אלימות ונקמניות. פרד שפיזי (זעקה באפלה, בית רוסיה) ביים מסמך שחושף את זוועות הקולוניאליזם הבריטי.